دکتر رابرت ناکس، جراح اهل ادینبرو، برای تحقیقات خود در زمینه عملکرد بدن انسان به جسد نیاز دارد؛ در این میان، برک و هر، دو فرد شرور محلی، راه‌هایی برای تامین جسدهای تازه برای او پیدا می‌کنند...

جیم داکسون احساس می‌کند هر چیزی هست جز خوش‌شانس. او در دانشگاه مجبور است دستورات پروفسور ولش حواس‌پرت و کسل‌کننده را اجرا کند تا شاید امیدی به حفظ شغلش داشته باشد. بدتر از آن، او به نوعی با مارگارت پیل، دوست روان‌پریش و بی‌روح پروفسور، درگیر شده است. در این میان، تنها پناهگاه او کافه محلی است. بدبختی او در یک مهمانی آخر هفته وحشتناک با خانواده ولش، با ورود پسر خانواده یعنی برتراند کامل می‌شود. نه فقط به این دلیل که برتراند پر سر و صدا و بی‌ادب است، بلکه به این دلیل که او همراه با کریستین کالاگان آمده است؛ زنی فوق‌العاده و دست‌نیافتنی که جیم فقط می‌تواند رویایش را در سر بپروراند.

یک کشتی دزدان دریایی که در سال ۱۵۸۸ در کنار ناوگان آرمادای اسپانیا می‌جنگید، دچار آسیب می‌شود و باید برای تعمیرات در دهکده‌ای در سواحل بریتانیا پهلو بگیرد. دهکده کوچک و منزوی است و اسپانیایی‌ها روستاییان را متقاعد می‌کنند که ناوگان انگلیسی شکست خورده و آن‌ها، یعنی اسپانیایی‌ها، اکنون اربابان جدیدشان هستند. این امر منجر به همکاری ناخواسته و از روی ناچاری روستاییان می‌شود، اما شایعات و ناآرامی‌ها شروع به گسترش می‌کنند و به زودی دزدان دریایی اسپانیایی خود را با یک شورش بزرگ روبرو می‌بینند.

همسر باکلاس و امروزی یک پزشک در مطب دورافتاده‌اش در آسیا به او ملحق می‌شود تا تلاش کند زندگی مشترکشان را سروسامان دهد. اصطکاک فزاینده و خشونت‌آمیز میان کارگران محلی مزارع لاستیک و مقامات، هر دو طرف را مجبور به تصمیم‌گیری‌های سختی می‌کند.